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気になる方は下記の記事へどうぞ！
現時点で120以上あるプラグインの中から投資に活用できる「PortfolioPilo」についてご紹介します。
ChatGPTのプラグインの導入方法については下記の記事を参考にしてください。
1.PortfolioPilotとは？
PortfolioPilotは、投資ポートフォリオの評価、パーソナライズされたポートフォリオの推奨事項の提供、個々の証券（ETF、株式、暗号通貨、債券、相互ファンド）やマクロ経済のトレンドに関する最新情報の取得など、多くの機能を提供するプラグインです。
GPT-４にPortfolioPilotのプラグインを使用した状態で基本的な機能について尋ねました。
- ポートフォリオ評価: あなたの投資ポートフォリオを評価し、期待リターン、リスク調整リターン、多様化、リスク、ボラティリティ、インフレリスクや信用リスクなどのダウンサイド保護要因、証券間の相関を考慮します。この評価の結果は、ポートフォリオスコア、リスク調整リターンとダウンサイド保護の分析、ポートフォリオを改善する具体的な行動提案（追加で投資する場所の提案を含む）のリストとして提供されます。
- 証券情報の取得: ETF、株式、暗号通貨、債券、相互ファンドなどの個々の証券に関する最新情報を取得します。これには、ニュース、期待リターン、リスク、財務情報、評価、ファンドのエクスポージャー、関連証券、公開企業の詳細などが含まれます。
- マクロ経済の洞察: グローバルな経済や特定の地域のマクロ経済の洞察を提供します。これは、経済の動向とそれが市場にどのように影響するかを説明します。
- ポートフォリオの自動改善: ポートフォリオのトップの推奨事項を適用してポートフォリオを自動的に改善します。
- ETFと株式の検索機能: フィルターに基づいて優れたファンドと株式を見つけることができ、その要求に最適に一致する証券を見つけるための追加情報を提供します。
これらの機能はすべて、ヘッジファンド品質のモデルとテクノロジーによって構築されたGlobal PredictionsによるAI駆動の投資コーチングサービス、PortfolioPilotによって提供されています。PortfolioPilotは、投資家がポートフォリオを最適化し、リスクを管理し、期待リターンを最大化するための洞察と推奨を提供します。これにより、投資家は市場の動向を理解し、賢明な投資決定を行うことができます。ただし、投資にはリスクが伴いますので、これらの情報は投資助言としてではなく、教育的な目的で使用することをお勧めします。
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PortfolioPilotのプロンプトテンプレートを用いて実際に分析してみた
ポートフォリオ評価
ポートフォリオ評価を行うためには、保有している各証券のティッカーシンボルとその現在の市場価値を提供する必要があります。金額の単位はドルです。
プロンプトテンプレート：
私のポートフォリオを評価してください：
- ティッカー: , 金額:
- ティッカー: , 金額:
- ティッカー: , 金額:
- ティッカー: , 金額:
- ティッカー: , 金額:
- ティッカー: , 金額:
入力例：
私のポートフォリオを評価してください：
- ティッカー: AAPL, 金額: 10000
- ティッカー: GOOGL, 金額: 8000
- ティッカー: AMZN, 金額: 12000
- ティッカー: BTC-USD, 金額: 5000
- ティッカー: ETH-USD, 金額: 4000
- ティッカー: CUR:USD, 金額: 2000この例では、ティッカーは証券のシンボル（AAPLはApple、GOOGLはGoogle、AMZNはAmazon、BTC-USDはBitcoin、ETH-USDはEthereum、CUR:USDは現金）を表し、金額はその証券の現在の市場価値を表します。
出力結果：
以下はあなたのポートフォリオの詳細です：
ティッカー 重み 予想リターン 予想リスク マーケットベータ AMZN 29.27% 9.04% 41.63% 1.29 AAPL 24.39% 8.39% 29.84% 0.97 GOOGL 19.51% 8.64% 36.25% 1.27 BTC-USD 12.20% 16.24% 59.71% 0.48 ETH-USD 9.76% 17.00% 73.63% 0.61 CUR:USD (Cash) 4.88% 0.25% 0.00% 0.00 ポートフォリオ全体の予想リターンは10.03%です。
次に、ポートフォリオの評価と改善のためのAIによるアセスメントを行います。
あなたの投資ポートフォリオのスコアは1000点中451点です。ポートフォリオの12ヶ月予想リターンは10.0%です。スコアの内訳は以下の通りです：
- リスク調整リターン: 4.1/10
- ダウンサイドプロテクション: 5.0/10
ポートフォリオの現在のリスクは「極めて高い」ですが、これは問題ではありません。
ダウンサイドプロテクションについては、以下の要素が重要です：
- ホールディングスの多様化（個々の集中保有リスクによる集計的な露出）：重大
- 資産クラスの多様化（異なる資産クラスカテゴリへの多様化）：重大
- 流動性リスク（積極的に参加する市場の流動性条件へのネットマクロ露出）：重大
- インフレドライバーリスク（インフレ（CPI）の期待へのネットマクロドライバー露出）：重大
- コモディティドライバーリスク（広範なコモディティの期待へのネットマクロ露出）：重大
- 国の多様化（国際的な多様化）：警告
- 成長ドライバーリスク（成長（GDP）の期待へのネットマクロ露出）：良好
- セクターの多様化（経済のセクター間での多様化）：良好
- 金利リスク（金利へのネットマクロ露出）：良好
- クレジットリスク（信用条件へのネットマクロ露出）：良好
ポートフォリオを改善するためのいくつかの提案は以下の通りです：
- エクイティ証券（AMZN、AAPL、GOOGLなど）の保有を減らして、露出をバランス良くします。問題：エクイティ資産クラスへの過度な露出は、マクロ経済的なショックに対するリスクを過度に高めます。
- アメリカの証券（AAPL、GOOGLなど）の保有を減らして、露出をバランス良くします。問題：アメリカ国内への過度な露出は、マクロ経済的なショ
ックに対するリスクを過度に高めます。
- パフォーマンスが低い証券（GOOGLなど）の保有を減らして、ポートフォリオのリターンを増加させます。問題：現在のポートフォリオの予想リターンは10.0%であり、Global PredictionsモデルはAmazon.com Inc.の予想リターンを9.0%と予測しています。
- コモディティ価格のダウンサイドサプライズからポートフォリオを保護するために、ETH-USDなどの証券を売却します。問題：あなたのコモディティ価格への露出は重大であり、あなたのポートフォリオが急激なマクロ経済の変動に対して高リスクになっています。
- クレジット条件のダウンサイドサプライズからポートフォリオを保護するために、AMZN、AAPL、GOOGLなどの証券を売却します。問題：あなたのクレジット条件への露出はすでにかなり良好ですが、バランスを最適化し、全体的にポートフォリオを強化することができます。
- 流動性条件のダウンサイドサプライズからポートフォリオを保護するために、AMZN、AAPL、GOOGLなどの証券を売却します。問題：あなたの流動性条件への露出は重大であり、あなたのポートフォリオが急激なマクロ経済の変動に対して高リスクになっています。
さらに、もしもあなたが追加で$1000を投資する場合、以下のティッカーを購入することを検討してみてください：[‘BTC-USD’, ‘ETH-USD’]
これらのスコア、問題、および推奨事項は、PortfolioPilotの推奨エンジンによって自動的に生成されています。詳細については、www.portfoliopilot.comをご覧ください。
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証券情報の取得
証券情報を取得するためには、特定の証券のティッカーシンボルを提供する必要があります。
また、AIによるセンチメント分析を含めるかどうかも指定することができます。
プロンプトテンプレート：
ティッカーAAPLの証券情報を取得してください。
AIによるセンチメント分析も含めてください。
入力：
ティッカーAAPLの証券情報を取得してください。
AIによるセンチメント分析も含めてください。この例では、ティッカーAAPLはApple Inc.の株式を指します。また、AIによるセンチメント分析を含める指定をしています。
出力結果：
以下は、Apple Inc (ティッカー: AAPL) の最新の証券情報です：
- 企業名: Apple Inc
- リストされた取引所: NASDAQ
- 種類: Common Stock
- 価格: $175.16
- 1株あたりの収益: $5.88
- 1株あたりの配当: $0.93
- 10日間の取引量: 9,060,490,460.08
- 30日間の取引量: 9,802,914,527.76
- プットコール比率: 0.50
- 企業価値: $2,808,782,442,320
- 収益: $385,095,000,000
- 1人あたりの収益: $2,619,693.88
- 利益率: 24.49%
- 負債対資本比: 5.34
- 成長: 4.44%
- 流動性: 18.46%
- 次の収益発表日: 2023年8月3日
- AIによるセンチメントスコア: 4.54
最新のニュース:
- Apple, Meta, Exxon Stakes Hiked By Putnam Investments In Q1 While AI-Focused Chipmaker Holdings Trimmed
- Apple’s relentless rally puts $3 trillion m-cap in view
- Apple’s tough price negotiations forces Wistron out of India
詳細情報は、こちらからご覧いただけます。
投資にはリスクが伴います。これは投資助言ではありません。問題を報告するかフィードバックを提供するには、こちらをクリックしてください。
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マクロ経済の洞察
マクロ経済の洞察を取得するためには、特定の地域またはグローバルな洞察を希望するかを指定する必要があります。
プロンプトテンプレート：
「」のマクロ経済の洞察を提供してください。
グローバルなマクロ経済の洞察を提供してください。
入力：
USのマクロ経済の洞察を提供してください。この例では、”US”はアメリカ合衆国を指します。好きな国を選んでください。
出力結果：
以下は、米国のマクロ経済に関する最新の洞察です：
- 米国の生産者価格が再び上昇しました。これは、米国労働統計局（BLS）が5月11日に発表したデータに基づいています。
- 米国の貨物輸送量が急激に減少し、2020年4月以来の最大の減少を記録しました。これは、米国交通省（U.S. DOT）が5月10日に発表したデータに基づいています。
- 全体的に見て、インフレは依然としてプラスです。
- 米国の輸出価格の成長率は、すでに低下していたが、さらにわずかに下落し、2020年5月31日以来の最低水準を記録しました。これは、米国労働統計局（BLS）が5月12日に発表したデータに基づいています。
- 米国の金融ストレス指数は、すでにやや低下していたが、さらに下落しました。これは、シカゴ連邦準備銀行が5月10日に発表したデータに基づいています。
これらの情報は、最新の経済データに基づいています。経済状況は常に変化しているため、投資決定をする前には、最新の情報を確認することをお勧めします。
入力：
グローバルなマクロ経済の洞察を提供してください。出力結果：
以下は、グローバルなマクロ経済に関する最新の洞察です：
- 週次アップデート：米国の年間インフレ率は、予想よりも若干良好な4.9%（対5.0%）となり、2年ぶりの最低水準を記録しました。このニュースにより市場は約1%上昇しましたが、全体としてはS&P 500は週間で横ばいでした。これは、債務上限問題が依然として影響しているためです。投資家は、6月1日の期限が来る前に何らかの解決策を求めています。
- CA Retail Sales forecasted to exceed consensus when released on Friday
- 金曜日に発表されるカナダの小売売上高は、予想を上回ると予測されています。最後のサプライズはマイナスでしたが、市場はそれを無視しました。
- 5月16日の火曜日に発表されるカナダの消費者物価は、予想を下回ると予測されています。最後のサプライズはマイナスでしたが、市場は反発しました。
- すでに非常に高水準にあったドイツの消費者物価（食品・飲料）の年間成長率が急激に下落しました。これは、ドイツ連邦統計局が5月10日に発表したデータに基づいています。
- 中国のマネーサプライが縮小しました。これは、中国人民銀行が5月11日に発表したデータに基づいています。
これらの情報は、最新の経済データに基づいています。経済状況は常に変化しているため、投資決定をする前には、最新の情報を確認することをお勧めします。また、これらの情報は投資アドバイスではなく、あくまで一般的な洞察であることをご理解ください。問題を報告またはフィードバックを提供する
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ポートフォリオの自動改善
ポートフォリオの自動改善を行うためには、あなたが保有している各証券のティッカーシンボルとその現在の市場価値(ドル)、あなたのリスクプロファイル(以下参照)を提供する必要があります。
プロンプトテンプレート：
私のポートフォリオを自動改善してください：
- ティッカー: , 金額:
- ティッカー: , 金額:
- ティッカー: , 金額:
- ティッカー: , 金額:
- ティッカー: , 金額:
- ティッカー: , 金額:
リスクプロファイル:
リスクプロファイルとは、投資に対してどの程度のリスクを受け入れることができるかを示す指標です。以下の5つのカテゴリーから選択できます。
- 保守的 (Conservative): 低リスクを求め、安定した収益を目指す投資家向け。主に債券や現金等価物を中心にしたポートフォリオが推奨されます。
- やや保守的 (Moderately conservative): ある程度のリスクを受け入れつつも、安定した収益を重視する投資家向け。債券と株式のバランスが取られたポートフォリオが推奨されます。
- やや積極的 (Moderately aggressive): リスクを受け入れ、より高い収益を目指す投資家向け。株式を中心に、一部債券を含むポートフォリオが推奨されます。
- 積極的 (Aggressive): 高リスクを受け入れ、高い収益を目指す投資家向け。主に株式を中心にしたポートフォリオが推奨されます。
- 非常に積極的 (Very aggressive): 非常に高いリスクを受け入れ、最大の収益を目指す投資家向け。高リスクな資産クラス（例えば、新興市場株式や暗号通貨など）を中心にしたポートフォリオが推奨されます。
入力：
私のポートフォリオを自動改善してください：
- ティッカー: AAPL, 金額: 10000
- ティッカー: GOOGL, 金額: 8000
- ティッカー: AMZN, 金額: 12000
- ティッカー: BTC-USD, 金額: 5000
- ティッカー: ETH-USD, 金額: 4000
- ティッカー: CUR:USD, 金額: 2000
リスクプロファイル: Moderately aggressiveこの例では、ティッカーは証券のシンボル（AAPLはApple、GOOGLはGoogle、AMZNはAmazon、BTC-USDはBitcoin、ETH-USDはEthereum、CUR:USDは現金）を表し、金額はその証券の現在の市場価値を表します。リスクプロファイルはやや積極的 (Moderately aggressive)に設定しました。
出力結果：
あなたの現在のポートフォリオは以下のようになっています：
- AAPL: $10,000
- GOOGL: $8,000
- AMZN: $12,000
- BTC-USD: $5,000
- ETH-USD: $4,000
- CUR:USD: $2,000
このポートフォリオのスコアは316で、現在のリスクは28.0%です。これはあなたの目標リスク（12.0%、Moderately aggressive）よりも高いです。
ポートフォリオを改善するために、AMZNの保有額を$7,900減らすことをお勧めします。これにより、過度なリスクを引き起こす証券への露出を減らし、リスク目標によりよく一致させることができます。
改善後のポートフォリオは以下のようになります：
- AAPL: $10,000
- GOOGL: $8,000
- AMZN: $4,100
- BTC-USD: $5,000
- ETH-USD: $4,000
- CUR:USD: $2,000
- Private.MoneyMarket: $7,900
新しいポートフォリオスコアは362で、リスクは目標の12.0%に近づきます。
投資はリスクを伴いますので、最終的な投資決定は自己責任で行ってください。問題を報告またはフィードバックを提供する
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ETFと株式の検索機能
ETFと株式の検索機能を利用するためには、検索条件を指定してください。
ETFの検索の場合：
プロンプトテンプレート：
最高の「1.」を見つけてください。
最大経費率は「2.」で、アセットクラスは「3.」にしてください。
上記のプロンプトでは、以下の部分を個人の投資スタイルに応じて変更してください。
- Fund Philosophy: ETFの管理スタイルを指定します。選択肢は「Passively Managed」（パッシブ管理）、「Actively Managed」（アクティブ管理）、または「Strategic Beta」（ストラテジックベータ）です。
- Max Expense Ratio: ETFの経費率の最大値を指定します。これは0から1の範囲で任意に設定できます。経費率は、ETFを管理するための費用を表し、この値が低いほど投資家にとっては有利です。
- Asset Class: ETFが投資するアセットクラスを指定します。選択肢は以下の通りです：
- “US Large Cap Equities”
- “US Mid Cap Equities”
- “US Small Cap Equities”
- “Developed Total Market Equities (Ex-US)”
- “Emerging Total Market Equities”
- “Private Equity”
- “US Government Bonds”
- “US Municipal Bonds”
- “US Corporate Bonds”
- “Developed Total Market Bonds”
- “Emerging Total Market Bonds”
- “Global Inflation-linked Bonds”
- “Gold”
- “Other Commodities”
- “Real Estate”
- “Cryptocurrencies”
- “Cash & Equivalents”
- “Other Currencies”
- “Unknown”
これらのパラメータを調整することで、自分の投資目標とリスク許容度に最適なETFを見つけることができます。
入力：
最高のパッシブ管理ETFを見つけてください。
最大経費率は0.1で、アセットクラスは"US Large Cap Equities"にしてください。出力結果：
以下は、指定された条件に基づいて選ばれた最高のパッシブ管理ETFです：
- 予想リターン: 9.52%
- 予想リスク: 18.33%
- 予想シャープレシオ: 0.26
- 経費率: 0.85%
- 予想リターン: 9.86%
- 予想リスク: 21.12%
- 予想シャープレシオ: 0.24
- 経費率: 0.49%
- 予想リターン: 9.48%
- 予想リスク: 19.98%
- 予想シャープレシオ: 0.24
- 経費率: 0.50%
これらのETFは、”US Large Cap Equities”のアセットクラスに属し、パッシブ管理の哲学を持ち、経費率が0.1以下であることを基準に選ばれました。これらの情報は投資アドバイスではなく、あくまで一般的な洞察であることをご理解ください。問題を報告またはフィードバックを提供する
株式の検索の場合：
プロンプトテンプレート：
「」の最高の株式を見つけてください。
最小市場資本化は「」ドルにしてください。
上記のプロンプトでは、以下の部分を個人の投資スタイルに応じて変更することが可能です。
- Sector: 株式をフィルタリングするためのセクターを指定します。選択肢は以下の通りです：
- “Healthcare”
- “Energy”
- “Technology”
- “Financial Services”
- “Basic Materials”
- “Industrials”
- “Real Estate”
- “Consumer Defensive”
- “Manufacturing”
- “Consumer Cyclical”
- “Communication Services”
- “Information”
- “Retail Trade”
- “Professional, Scientific, and Technical Services”
- “Transportation and Warehousing”
- “Finance and Insurance”
- “Health Care and Social Assistance”
- “Utilities”
- “Educational Services”
- “Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction”
- “Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services”
- “Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting”
- “Construction”
- “Wholesale Trade”
- “Arts, Entertainment, and Recreation”
- “Real Estate and Rental and Leasing”
- “Accommodation and Food Services”
- “Management of Companies and Enterprises”
2.Min Marketcap: 株式の最小市場資本化を指定します。これは任意の数値で設定できます。市場資本化は、企業の全株式の現在の市場価格を合計したもの(単位はドル)で、企業の規模を示します。
これらのパラメータを調整することで、自分の投資目標とリスク許容度に最適な株式を見つけることができます。
入力：
テクノロジーセクターの最高の株式を見つけてください。
最小市場資本化は10億ドルにしてください。この例では、ETFの検索ではパッシブ管理のETFを最大経費率0.1とUS Large Cap Equitiesのアセットクラスで検索します。株式の検索では、テクノロジーセクターの株式を最小市場資本化10億ドルで検索します。
出力結果：
以下は、テクノロジーセクターで最小市場資本化が10億ドル以上の最高の株式です：
- 予想リターン: 10.08%
- 予想リスク: 34.37%
- 予想シャープレシオ: 0.1551
- 市場資本化: $32,728,729,220.28
- 予想リターン: 11.81%
- 予想リスク: 46.62%
- 予想シャープレシオ: 0.1514
- 市場資本化: $13,464,035,731.96
- 予想リターン: 11.65%
- 予想リスク: 47.25%
- 予想シャープレシオ: 0.1461
- 市場資本化: $8,928,226,248.37
これらの情報は投資アドバイスではなく、あくまで一般的な洞察であることをご理解ください。問題を報告またはフィードバックを提供する
〈PR〉
結論
「PortfolioPilo」は、数あるプラグインの中でも、投資におけるリバランスを考える上で有用なプラグインであることが分かりました。
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